Hedging forex คืออะไร

Hedging forex เป็นกระบวนการของการเปิดหลายสถานะเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากสกุลเงินในการซื้อขาย ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงตั้งเป้าที่จะปกป้องสถานะที่เปิดอยู่โดยการกระทิงหรือขายสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของความเสี่ยง

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์ที่ใช้กันทั่วไปและมีประสิทธิภาพที่สุดสี่กลยุทธ์ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเรา เทรดเดอร์มักจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่นฟอเร็กซ์ การป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์สามารถฝึกฝนได้ผ่านสองผลิตภัณฑ์หลักบนแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของเรา: การเดิมพันแบบกระจายและการซื้อขาย

ลิงค์ด่วนไปยังเนื้อหา:
  1. Hedging forex คืออะไร

Hedging หมายถึงอะไรในฟอเร็กซ์?

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือการลดหรือป้องกันการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดภายในตลาด FX กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Forex เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก และด้วยคู่ฟอเร็กซ์มากกว่า 330 คู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของเรา จึงไม่ขาดแคลนสกุลเงินต่างประเทศในการซื้อขาย เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จึงได้สร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากฟอเร็กซ์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากสกุลเงินที่มาพร้อมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เสนออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และในบางกรณี อนุพันธ์สามารถปรับแต่งได้ ณ จุดใดจุดหนึ่งตลอดระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย OTC ไม่ได้รับการควบคุมและโดยทั่วไปถือว่ามีความปลอดภัยน้อยกว่าการซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้ซื้อขายของเรามีความรู้ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

Hedging จากสกุลเงิน

Hedging จากสกุลเงิน คือการที่เทรดเดอร์เข้าสู่สัญญาที่จะปกป้องพวกเขาจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ ในตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินป้องกันความเสี่ยงอาจรวมถึงคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD และ USD/JPY แต่ยังรวมถึงคู่สกุลเงินรองและคู่สกุลเงินแปลกใหม่ด้วย เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์สามารถเปลี่ยนทิศทางเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในประเทศใดๆ ส่งผลให้แต่ละสกุลเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง

วิธีป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน โดยปกติจะต้องอาศัยความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญจากผู้ที่ชื่นชมความเสี่ยงในการซื้อขายภายในตลาดที่มีความผันผวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเรียนรู้กระบวนการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยความมุ่งมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาด

ศึกษาคำแนะนำทีละขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อม นอกจากนี้เรายังขอแนะนำให้ลูกค้าของเราติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งนักวิเคราะห์ตลาดเฉพาะของเราให้ข้อมูลอัปเดตและประกาศบ่อยครั้ง ในกรณีนี้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และคาดการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในตลาดฟอเร็กซ์

กลยุทธ์ Forex hedging

Hedging forex กับ options

FX options เป็นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในราคาที่ระบุพร้อมวันหมดอายุ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต ออปชั่นฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น เนื่องจากออปชันเหล่านี้สามารถหมดอายุได้ตลอดเวลา ราคาของออปชั่นมาจากราคาตลาดของคู่สกุลเงิน โดยเฉพาะสกุลเงินหลัก
สมมติว่าผู้ซื้อขายตัดสินใจสร้าง ‘คอลออปชั่น’ และซื้อจำนวน EUR/USD แต่คิดว่าราคาอาจมีการลดลง จากนั้นเขาสามารถสร้าง ‘พุตออปชั่น’ และขายชอร์ตสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนที่เท่ากันในเวลาเดียวกันเพื่อทำกำไรจากราคาที่ลดลง ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์จะป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินจากสถานะที่ลดลง และมีแนวโน้มที่จะปกป้องเขาจากการขาดทุนมากกว่า เรียนรู้วิธีการขายชอร์ตสกุลเงิน​

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

อนุพันธ์ทางการเงินอีกประการหนึ่งคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่นเดียวกับออปชัน FX การซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอนาคต ผู้ซื้อมีภาระผูกพันในการซื้อสินทรัพย์นี้ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกการโทร และมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากกว่า ผู้ซื้อขายสามารถชำระสัญญาสกุลเงินล่วงหน้าเป็นเงินสดหรือการส่งมอบ ณ จุดใดก็ได้ระหว่างข้อตกลง และยังสามารถเปลี่ยนวันหมดอายุในอนาคต คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขาย และปริมาณที่แน่นอนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เทรดเดอร์บางรายชอบวิธีการซื้อขายอนุพันธ์นี้เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน

การป้องกันความเสี่ยงด้วยสกุลเงินฟิวเจอร์สเป็นไปตามกระบวนการที่เกือบจะเหมือนกันกับการส่งต่อ นอกเหนือจากความจริงที่ว่ามีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน

Hedge การแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้าม

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย คู่สัญญาสองราย (มักเป็นธุรกิจหรือนักลงทุนระหว่างประเทศ) ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในรูปแบบของสกุลเงินที่แยกจากกัน พวกเขาไม่ได้ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในลักษณะเดียวกันกับการส่งต่อหรือฟิวเจอร์ส ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับแต่งได้ทุกจุดและไม่ค่อยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราลอยตัวเหล่านี้สามารถผันผวนได้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์

วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาว่าพวกเขาต้องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามจำนวนเงินตามสัญญาหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการลดลงของตลาด การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในที่นี้เป็นสิ่งที่แยกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินออกจากผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ เนื่องจากออปชั่น FX และสัญญาสกุลเงินล่วงหน้าไม่ได้ปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย แต่จะเน้นไปที่การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า

การป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามสกุลมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทระดับโลกหรือนักลงทุนสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศจำนวนมาก

กลยุทธ์ Hedging ความสัมพันธ์กับฟอเร็กซ์

เป็นข้อเท็จจริงที่รู้จักกันดีว่าภายในตลาดฟอเร็กซ์ มีความสัมพันธ์กันมากมายระหว่างคู่ฟอเร็กซ์ การซื้อขายคู่เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะซื้อหนึ่งรายการและสถานะขายหนึ่งรายการของคู่สกุลเงินสองคู่ที่แยกจากกัน คู่สกุลเงินที่สองนี้สามารถสลับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินได้ เช่น ทองคำหรือน้ำมัน ตราบใดที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน

ผู้ป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์สามารถใช้การซื้อขายคู่ในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลางทางตลาด ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งโดยรวมของคุณ แต่จะรักษาสมดุลของตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนเช่นเดียวกับการซื้อขายสกุลเงิน การซื้อขายคู่ยังสามารถช่วยกระจายพอร์ตการซื้อขายของคุณได้ เนื่องจากมีเครื่องมือทางการเงินมากมายที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวก

ตัวอย่าง Forex hedging

ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ทางการเมือง เช่น การซื้อขายการเลือกตั้งสหรัฐฯ​​ เราสามารถใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์สำหรับสิ่งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สกุลเงินสองคู่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น EUR/USD และ GBP/USD

หากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงจาก USD คุณสามารถเปิดสถานะซื้อสำหรับ GBP/USD ในขณะที่ขาย EUR/USD ได้ ซึ่งหมายความว่าหากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร สถานะซื้อของคุณจะส่งผลให้เกิดการขาดทุน แต่จะชดเชยด้วยกำไรในสถานะขาย ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของคุณจะช่วยชดเชยความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดกับสถานะ Short

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

forex-trading-for-beginners

เทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

เทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้เทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้นการซื้อขายฟอเร็กซ์อาจเป็นหัวข้อที่ยากสำหรับผู้เริ่มต้น แต่บทความนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ คู่มือการเทรดฟอเร็กซ์นี้ครอบคลุมตัวอย่างฟอเร็กซ์ในชีวิตจริง…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!
spread-betting-forex

การเดิมพันสเปรดของฟอเร็กซ์

การเดิมพันสเปรดของฟอเร็กซ์การเดิมพันสเปรด forex คือการเดิมพันแสเปรดที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน การเดิมพันแบบกระจายในฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะโดยพิจารณาจากว่าคุณคิดว่าราคาของคู่สกุลเงินเกิดจากการขึ้นหรือลง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกำไรหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณชอบ หรือขาดทุนหากตลาดสวนทางกับคุณการเดิมพันสเปรด forex…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!
what-is-forex

การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?การซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันในตลาดโลกที่มีการกระจายอำนาจ เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงินของโลกในตลาดนี้ไปพร้อมๆ กัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันจะแสดงอัตราที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่ง…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!
how-to-trade-forex

วิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์

วิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์ต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงพื้นฐานของสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ (FX) ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์และการอ่านราคา FX…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!